Afin d’anéantir la menace d’Aliens capable de posséder les corps humains, un gardien est envoyé du futur pour traquer ces envahisseurs. Mais lorsque Séoul est attaqué, ce protecteur comprend qu'il ne s’en sortira pas seul. Des siècles plus tôt, une mystérieuse élue parcourt le pays à la recherche de l'alien originel. Des quêtes parallèles de ces voyageurs du temps dépendra le salut de l'humanité.
Les anges de la mort Kang-rim, Won-maek et Deok-choon sont sur le point de prendre part au procès de Soo-hong. Les trois anges de la mort rencontrent le Dieu de la Maison. Il se souvient de leur passé qui remonte à plus de 1000 ans. Voyageant entre ce monde, l'autre monde et le passé, les anges de la mort essaient de découvrir ce qui les lie.
Au XIVème siècle le royaume coréen est régit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le roi coréen gène encore les chinois. Les tentatives de prise du trône se succèdent. Le roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidèle serviteur ! Les chinois lui accordent la main de la Princesse de Yuan car, s'il n a point de descendance il devra, renoncer au trône. Cependant celui-ci échafaude un plan des plus dangereux.
C'est l'histoire de trois sabreurs, Poong-Cheon, Seol-rang, et Deok-gi, qui ont mené un soulèvement au cours de l' époque de la dynastie Goryeo.
En 1375, les seigneurs Ming renversent l'empereur mongol qui gouverne la Chine. Un nouvel empereur s'installe alors à Pékin. Vaincus, les guerriers mongols s'enfuient dans l'Empire après avoir enlevé une princesse Ming. Une délégation de diplomates et de soldats du royaume de Corée traverse la Chine pour sceller la paix avec le nouvel empereur. Au cours de leur périple, ils croisent des cavaliers mongols qui détiennent la princesse...
Jinha, élevé par son oncle dans la pure tradition de Bichun, un art martial unique et très puissant, aime depuis l'enfance Sullie, fille d'un général Mongol contrôlant tout le pays. Mais la violence et la guerre les séparent lorsque Sullie est envoyée hors de la province afin d'épouser de force un riche aristocrate. Fou de douleur, Jinha part reconquérir son amour perdu, poursuivi par les meurtriers de ses parents, avide des secretes de Bichun dont il est désormais le seul détenteur...
With the king's death, Queen Heon-ae becomes the queen mother. Young Heon-ae misses Wang-uk whom she loved before rising to the throne. Wang-uk, however, is indifferent towards her.
King Kong-min tried to govern the country wisely but, after the death of his wife, he neglects hs state duties. Most of the important decisions to be made fall to the king's retainer Shin Dong, who is more interested in women than politics and the kingdom soon falls into chaos.