Snemanden Sam fortæller os historien om et ungt rensdyr med en rød tud. Han er blevet udstødt af de andre rensdyr. Han bliver venner med Hermey, en nisse der gerne vil være tandlæge, og Yukon Cornelius, en guldgraver.

De render ind i den afskyelige snemand, og finder en hel ø med defekt legetøj.

Rudolf lover at han vil prøve at få Julemanden til at hjælpe legetøjet. Juleaften tager han til Nordpolen for at finde Julemanden. Julemanden skal ud med alle julegaverne, men han kan ikke komme af sted pga. tåge. Men da Julemanden ser Rudolf, får han en lys ide ...