Afroamerický vězeňský psychiatr je vystaven těžké zkoušce své profesionality, když musí poradit narušenému vězni s bigotními nacistickými sklony.

Alfred "Rukavice" Donahue, broadwayský hazardní hráč, je upozorněn svou matkou, že její soused pan Miller, pekař, který peče jeho oblíbený tvarohový koláč, je nezvěstný a ona „má pocit“, že se mu stalo něco zlého. Rukavice prohledá pekárnu a najde Millerovo mrtvé tělo. Mladá zpěvačka Leda Hamilton po zprávě o Millerově skonu obchod rychle opustí a paní Donahue se domnívá, že dívka něco ví.

Agent FBI Edward Renard rozkrývá v USA síť nacistických špiónů řízených z Německa.

The US Government tries to track down embedded Nazi agents in the States.

Archival footage of an American Nazi rally that attracted 20,000 people at Madison Square Garden in 1939, shortly before the beginning of World War II.