Ο Λόιντ "Έις" Γκρούβερ (Μάρλον Μπράντο) ένας Αμερικανός πιλότος και γιος στρατηγού φτάνει στην ιαπωνική πόλη Κιότο για να υπηρετήσει τη θητεία του, κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κορέα. Ο Λόιντ έχει έντονες ρατσιστικές ιδέες και αντιτίθεται στους γάμους συμπατριωτών του με Ιαπωνέζες, κάτι που τον φέρνει σε ρήξη με τον καλύτερο του φίλο Τζο Κέλι (Ρεντ Μπάτονς), ο οποίος ετοιμάζεται να παντρευτεί την Ιαπωνέζα Κατσούμι (Μιγιόσι Ουμέκι), γάμο τον οποίο δεν εγκρίνει η αμερικανικός στρατός. Οι ιδέες του Λόιντ όμως αλλάζουν ριζικά από τη στιγμή που γνωρίζει (μέσω του Κέλι) κι ερωτεύεται μια Ιαπωνέζα ηθοποιό την Χάνα-Όγκι-σαν (Μίκο Τάκα). Ο έρωτάς του για την Χάνα-Όγκι τον κάνει να αφήσει πίσω τις προκαταλήψεις του και να´ρθει πιο κοντά με τον ιαπωνέζικο πολιτισμό, αυτό όμως θα τον φέρει σε ρήξη με την αρραβωνιαστικιά του Αίλην (Πατρίσια Όουενς) και με τους συναδέλφους του.

In 1947, in Kobe, Japan, a local street gang fights for their survival when its turf is overrun by United States occupation forces and international gangs.

Using a lesser mobster as bait a government agent infiltrates a narcotics-smuggling gang to try to capture the boss. But his survival has a price.

37 year old sales manager Iwatsu is so caught up in work, he's unable to truly live his life. One night while looking at his graduation album on his phone, he receives a sudden call from a girl named Kana. He's taken to his hometown Kobe, where he lived as a teenager. Slowly, by way of Kana, Iwatsu's past is resuscitated.

Experimental documentary about Kobe, Japan.