Dans une pièce sans fenêtres, sur la côte orientale de l'Afrique, un Britannique, James More, est retenu prisonnier par des combattants djihadistes. À des milliers de kilomètres de là, en mer du Groenland, la scientifique Danielle Flinders se prépare à plonger dans un submersible. Chacun dans leur confinement, ils se remémorent le Noël précédent, où une rencontre fortuite sur une plage en France, près de Dieppe, leur a permis de vivre une romance intense.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un sergent de la Royal Air Force tente de regagner l'Angleterre après son évasion. Il va alors traverser plusieurs réseaux de résistance avec son codétenu, un officier polonais.

The Stooges are running the local drugstore and mix up a potion that a desperate businessman decides to sell as scotch. The Stooges impersonate Scotsmen at a party to fool the prospective buyer. Their usual antics disrupt the party, ending when a barrel of their "scotch" explodes and floods the whole house.

Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais) jouant de la cornemuse. Il prend la cornemuse et l'Écossais pour un monstre attaquant une femme. Il frappe de toutes ses forces et s'acharne sur la cornemuse qui « expire » peu à peu, la met en pièces. L'Écossais est furieux. Bugs découvre sa méprise mais est encore persuadé que MacRory porte une jupe et trouve cela indécent. Quand Bugs le lui dit, l'Écossais rougit de confusion, et Bugs s'empresse de l'habiller avec un tonneau évidé.

La veille de son mariage, James voit apparaitre en rêve une sylphide, créature vaporeuse des forêts d’Écosse. Ensorcelé par sa beauté James fuit la noce et s’enfuit avec la Sylphide dans son royaume. À la poursuite de son idéal, il risquera de perdre l’amour de sa fiancée, bien réel…