화재로 부모님과 집을 한꺼번에 잃는 보들레르가의 세 남매인 바이올렛, 클로스, 써니. 부모로부터 엄청난 유산을 상속받았지만 그들이 성인이 되기 전에는 한 푼의 유산도 사용할 수 없다. 집을 잃은 아이들은 후견인이 되어줄 겁나먼 친척 올라프 백작을 만나게 된다. 올라프 백작은 아이들을 반갑게 맞이하지만 실제로 그는 아이들의 유산을 노리는 사악한 인물. 유산을 빼앗기 위해 그는 온갖 비열한 방법을 서슴지 않는다. 아이들은 올라프의 마수로부터 도망쳐 파충류학자 몽고메리 삼촌과 박식한 조세핀 숙모의 집을 전전하게 된다. 그러나 올라프 백작은 유산을 포기하지 않고 다른 사람으로 계속해서 변장해가며 세 남매를 위협한다. 하지만 특별한 재능을 가진 세 남매는 남다른 지혜로 올라프의 마수로부터 빠져나가는데! 과연 그들의 앞날에는 어떤 일들이 기다리고 있을 것인가!

사이모리 가문의 이능을 이어받지 못해 집안의 미움을 받던 '미요'는 쿠도 가문의 당주이자 냉정한 이능력자 '키요카'와 갑작스러운 정략결혼을 하게 된다. 원하지 않은 정략결혼으로 '미요'를 냉대하던 '키요카'는 이전의 약혼자들과는 다른 그녀의 모습에 점차 빠져들게 되고, '미요' 역시 무자비한 줄로만 알았던 '키요카'의 다정한 모습에 자꾸 설레기 시작한다. 그렇게 '키요카'와 '미요'가 서로의 마음을 알아가던 중 '미요'는 자신에게 숨겨진 능력이 있다는 것을 깨닫게 되고, 그녀의 이능은 두 사람의 행복한 결혼을 방해하게 되는데...