윌과 그의 여자친구 키라는 윌의 전처, 이든과 그녀의 새 남편이 여는 수상한 파티에 초대받아 간다. 윌은 이든과의 결혼 생활 중 어린 아들이 비극적인 죽음을 맞은 쓰라린 과거를 갖고 있다. 머지않아 윌은 이든과 그녀의 새 남편이 사악한 의도로 파티를 계획했음을 눈치채는데...

사라 워커는 할리우드 스타를 꿈꾸며 기약 없는 오디션을 보러 다닌다. 배역을 따내기 위해서 영혼이라도 팔아야 하는 그녀는 결국 공포 영화의 주연으로 캐스팅 되지만 사라의 내면세계는 이미 일그러진 상태. 성공에 대한 압박감, 제작자들의 착취, 내적 불안이 뒤섞여 사라는 지독한 혼란 상태로 나아가고, 매일 밤 초현실적인 꿈의 세계에서 그녀는 절망과 파멸로 치닫는다.

A DJ encounters a beautiful woman at a club, goes back to her home, and finds himself thrust into a nightmare odyssey of ritual magic, patriarchal death customs, and family conflict most unusual.

A down-at-heel author who is trying to get his life back on track is getting into the vortex of an almighty death cult and finds out soon that his destiny is connected to a mysterious woman. Will he be able to get free and to save her by dashing the secret society or will it get even stronger?