우주 개발 경쟁이 한창인 1960년대, 미 항공우주 연구센터의 비밀 실험실에서 일하는 언어장애를 지닌 청소부 엘라이자의 곁에는 수다스럽지만 믿음직한 동료 젤다와 서로를 보살펴주는 가난한 이웃집 화가 자일스가 있다. 어느 날 실험실에 온몸이 비늘로 덮인 괴생명체가 수조에 갇힌 채 들어오고, 엘라이자는 신비로운 그에게 이끌려 조금씩 다가가게 된다. 음악을 함께 들으며 서로 교감하는 모습을 목격한 호프스테틀러 박사는 생명체에게 지능 및 공감 능력이 있다는 사실을 알게 되는데...

An old lighthouse keeper who lives with his daughter secretly keeps a prehistoric fish-man by feeding it scraps and fish. One day he misses the feeding and all hell breaks loose.

One decent citizen was having lunch and indifferently looking at the fish in his aquarium. But suddenly a real monster emerged from the muddy water. However, unwillingness to strain even to save his own life led the hero to slavery. Or maybe nothing has really changed in his life?

A pair of filmmakers and monster-hunters embark on a mission to capture and film a creature residing in a lake.