Като черпи вдъхновение от класическите второкласни научнофантастични филми от 50-те години и от нарастващите увлечения по теориите на конспирациите, Гийермо дел Торо представя искряща приказка за необяснимото, която ще достави удоволствие на всички киномани. В разгара на Студената война, в тайна американска лаборатория млада няма жена започва да общува със странно водно създание. Илайза, чиито единствени приятели са съседът й – художникът гей Джайлс, и колежката й – чистачката Зелда, е разтревожена от поведението на шефа на изследователския екип Скрикланд, който третира създанието просто като твърде голям лабораторен плъх. Друг от екипа учени, поддържащ съмнителни връзки, е доста по-любопитен, особено когато вижда как между Илайза и създанието се заражда връзка.

An old lighthouse keeper who lives with his daughter secretly keeps a prehistoric fish-man by feeding it scraps and fish. One day he misses the feeding and all hell breaks loose.

One decent citizen was having lunch and indifferently looking at the fish in his aquarium. But suddenly a real monster emerged from the muddy water. However, unwillingness to strain even to save his own life led the hero to slavery. Or maybe nothing has really changed in his life?

A pair of filmmakers and monster-hunters embark on a mission to capture and film a creature residing in a lake.