一個野心勃勃的馬戲團怪胎秀員工（布萊德利庫柏 飾），以高超「讀心術」操控著人們；但為了滿足內心對金錢和權力的慾望，他愈來愈失控！此時，一個比他更危險的精神科女醫生（凱特布蘭琪 飾）找到了他……

魔術師達倫·布朗在觀眾參與下，運用頑皮的表演，令人不僅摸不著頭緒，也為眼前所見而嘖嘖稱奇。