És la història mai contada de Malèfica, la vila més estimada de Disney, la dolenta de 'La Bella dorment', el clàssic del 1959. La pel·lícula relata els esdeveniments que van endurir el seu cor i la van portar a llançar una maledicció sobre la petita Aurora.
Centuries ago in the past, the witch, who doesn't like Beauty, puts her to sleep, then flies throughout the castle spreading sleep powder, placing all into slumber. Eventually we flash forward to present time: A young hepcat in a convertible tries awakening Sleeping Beauty, and everyone in the castle, with some Big Band music. Will it work? A Puppetoon animated short film.