Dans le village enneigé de Cobbleton, le film suit les aventures de Jeronicus Jangle, un fabricant de jouets excentrique dont les folles inventions inspirent fantaisie et émerveillement. Mais lorsque son ancien protégé lui vole sa création la plus précieuse, il est temps pour sa petite-fille astucieuse et audacieuse – et une invention oubliée – de guérir de vieilles blessures et de faire renaître la magie.

Au pays des comptines, Tom Piper est sur le point d'épouser Mary Contrary. La nuit précédent le mariage, le méchant Barnaby qui convoite lui aussi Mary, engage deux hommes, Gonzorgo et Roderigo, pour noyer Tom et voler les moutons de Mary qui sont sous la garde de Little Bo-Peep. Mais au lieu de le tuer, les malfrats vendent Tom aux gitans. Tom s'échappe et retrouve Mary, Bo-Peep et d'autres personnages traditionnels pour se rendre au Pays des jouets.

Ce film tourne autour d'un jeune garçon qui a vu son propre père se faire assassiner quelques jours avant noël par des jouets meurtriers. Il fait sa petite enquête et celle-ci va le mener au créateur des jouets maléfiques, un certain Joe Petto...

Dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, un fabricant de jouets tente d'empêcher les nazis de s'emparer d'un livre magique qui donne vie aux objets inanimés.

Une délicieuse version musicale animée du conte classique de Charles Dickens. A Cricket on the Hearth raconte l'histoire d'un pauvre fabricant de jouets et de sa fille qui se lient d'amitié avec un grillon serviable nommé Crocket, le matin de Noël. Lorsque la tragédie frappe la famille, c'est Crocket qui vient à la rescousse et rétablit la paix et le bonheur.

Sister Ye lives in a rural village, where everyone makes traditional toys. When Sister Ye's husband dies of an unknown illness, and while Ye is attending to him, her son is kidnapped and sold to a wealthy lady in the city of Shanghai. Shortly after, the village is destroyed during an attack between rival warlords, forcing the villagers move to the city, where they continue to make toys. Ten years pass, and Ye's daughter Zhu'er has become a toy designer. While helping the Nationalist army at the rear, Zhu'er is killed in an attack by the Japanese. On New Year's Eve, Sister Ye is dressed in rags, sitting on the curb, selling toys. A young boy buys toys from her, and it is none other than her son, whom she does not recognize.

This adaptation of the Nutcracker story (by Tchaikovsky and original choreography by Marius Petipa and Lev Ivanov) is updated in this stop-motion animation from the original Japanese release of 1979. The new 3-D rendering is complemented by the art direction of Sebastian Masuda who is responsible for much of Kyary Pamyu Pamyu's style. She also provides music here.