En kvinna lämnar sin nyfödde son i en rikemansbil i hopp om att barnet ska få en bra uppväxt. Bilen blir dock stulen av två skurkar som lämnar av barnet i en fattigmansgränd. Det är här den lille luffaren hittar barnet. Fem år senare lever de som far och son tillsammans i både glädje och sorg.

En romans mellan frun till en rik markägare och en advokat, som skickats ut för att stoppa markägaren från att krossa småböndernas blomster, slutar i tragedi.

Lon Chaney spelar clownen Flik, som en dag hittar och adopterar en liten övergiven flicka. Åren går, flickan växer till sig och ansluter sig till Fliks berömda cirkusakt. Snart börjar han dock känna en plågsam åtrå till flickan, något som blir ännu värre när hon träffar en ung och rik charmör. Med brustet hjärta förlorar clownen förmågan att skratta.