Un vagabond recueille un enfant abandonné par sa jeune mère qui, quelques années plus tard, est prise de remords et tente de retrouver son fils.

Tyrannique et violent, le colonel Jim Brewton est éleveur de bétail dans Nouveau-Mexique de la fin du XIXè. Sa femme, la fragile Lutie Cameron, ne supporte plus son tempérament irascible, et trouve du réconfort dans les bras de son amant, Brice Chamberlain. Elle quitte son mari, lui laissant la garde de leurs deux enfants, dont l'un, Brock, est illégitime. La réconciliation du couple ne se fera qu'au prix de la mort de Brock.

Un clown adopte une jeune fille. Devenue une femme desirable, elle est seduite par un aristocrate qui la demande en mariage.