Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela mówi Larry'emu, że będzie się zmieniał w wilkołaka przy każdej pełni księżyca. Larry wyznaje prawdę swemu ojcu, sir Johnowi, który później przyłącza się do miejscowych i poluje razem z nimi na wilka.