Индокитай, 1945 год. Робер Тассен - молодой французский солдат, единственный, оставшийся в живых после жуткой резни, в которой на его глазах погиб брат. Ослепленный желанием мести, он клянется разыскать и покарать убийц. Познакомившись с юной вьетнамкой, Робер начинает сомневаться в праведности своей цели.

1971-й год, Португалия ведет колониальную войну в Анголе, среди её вынужденных участников – молодой доктор Антониу, оставивший на родине беременную жену Марию-Жозе. За два года кровавой службы в раскаленной солнцем, пугающе чужой, нищей и прекрасной стране Антониу отправит любимой десятки потрясающих писем. Они, прочитанные за кадром голосом Марии-Жозе, и стали драматургической основой печального и красивого фильма, снятого в завораживающей черно-белой гамме.

The armies of Fascist Italy conquered Addis Ababa, capital of Abyssinia, in May 1936, thus culminating the African colonial adventure of the ruthless dictator Benito Mussolini, by then lord of Libya, Eritrea and Somalia; a bloody and tragic story told through the naive drawings of Pietro Dall'Igna, an Italian schoolboy born in 1925.

В основу фильма положены фактические события, происшедшие во время освободительной войны индонезийского народа против голландских колонизаторов в 1945-1947 годах на острове Калимантан. Картина рассказывает о мужестве и героизме индонезийских партизан, которые ради свободы своей родины шли на многочисленные лишения и жертвы.