Twee kinderen zijn teleurgesteld dat ze de zomer moeten doorbrengen met hun knorrige oudoom, maar zijn dorp in Oregon blijkt een vreemde en wonderlijke plek te zijn.

Marianne is in bed after falling from her horse. She occupies herself by doodling in a sketch book, drawing a boy inside a bare house. When Marianne falls asleep, she finds herself outside the very house that she drew.