סרטו החכם והמהנה של רוברט מנדל. רולי טיילור, מומחה לאפקטים חזותיים בהוליווד, נשכר לכאורה על-ידי הממשלה כדי שיפברק את רציחתו של ניקולאס די-פרנקו, איש העולם התחתון. לאחר שסוכנים מנסים לרצוח גם אותו, הוא מבין ש-"משהו רקוב בדנמרק", ומחליט לגלות מי האנשים שניסו לרמות אותו, ומה היה להם להרוויח מכך. האדם היחיד עליו הוא יכול לסמוך הוא ליאו מקארת'י, בלש מחוספס שזה עתה הושעה מהמשטרה.

In the wake of the tragic events at Waco, Texas where an armed conflict with armed militiamen broke out, agents of the federal government's Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF) carry out a clandestine mission within another militia operation that is possibly involved in the sales of guns and the murder of an agent. Agent Robin O'Brien infiltrates the operation against her director's orders. When events start unraveling and an FBI agent threatens to take over the operation and start a military action, the ATF agents have to apply what they learned from Waco to save another blood bath.