Ένας μάστορας στα ειδικά εφέ των ταινιών προσλαμβάνεται από μια κυβερνητική υπηρεσία να στήσει την ψεύτικη δολοφονία ενός γνωστού μαφιόζου ώστε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Όταν όμως η υπηρεσία τον προδίδει, χρησιμοποιεί τις γνώσεις του στα ειδικά εφέ για να πιάσει τον γκάνγκστερ και τους διεφθαρμένους πράκτορες.

In the wake of the tragic events at Waco, Texas where an armed conflict with armed militiamen broke out, agents of the federal government's Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF) carry out a clandestine mission within another militia operation that is possibly involved in the sales of guns and the murder of an agent. Agent Robin O'Brien infiltrates the operation against her director's orders. When events start unraveling and an FBI agent threatens to take over the operation and start a military action, the ATF agents have to apply what they learned from Waco to save another blood bath.