På 1600-talet reser två jesuitiska präster till Japan där katolicismen förbjudits och så gott som alla utländska kontakter har avbrutits. De bevittnar förföljelsen av de kristna japanerna och regeringen som vill rensa bort allt västerländskt inflytande. De får själva utstå våld och förföljelse medan de reser runt för att hitta sin mentor och sprida kristendomen.

När Marias far ger henne en ovärderlig ikon som han stulit måste hon bestämma sig för om hon ska ta hittelönen eller skydda fadern som lämnade henne.

Antonio, a filmmaker running out of ideas, has a vision of the city's patron, St. Nicholas, who asks him to make a film about his true story. So Antonio sets out on a journey in the myth's footsteps, crossing all the countries where the saint is revered. Turkey, Belgium, Holland, France, Russia, all the way to the United States, where he is better known as Santa Claus, i.e., Santa Claus. A journey in the midst of a melting pot of popular cultures and traditions, with all their contradictions, a journey through colors and religious rigor mixed together giving life to a sacred figure who is, at the same time, a consumerist model.