Maddy Whittier, aki egész életét az otthonában töltötte, mert mindenre allergiás, beleszeret a szomszédba költöző fiúba.

Dawn is a quiet young teenager who longs for something or someone to free her from her sheltered life.

Aloys Adorn középkorú magánnyomozó. Az apjával él és dolgozik, az életet biztonságos távolságból, egy videokamerán keresztül tapasztalja meg: napi 24 órában készíti felvételeit, megszállottan rendszerezi és figyeli őket otthonában. Amikor az apja meghal, Aloys magára marad, és eddigi védett világa darabokra hullik. Egy részeg éjszaka után reggel arra ébred egy buszon, hogy a kamerája és féltve óvott felvételei eltűntek. Nem sokkal ezután felhívja egy titokzatos nő, és megzsarolja: visszaadja a felvételeket, de csak akkor, ha Aloys kipróbál vele egy különös japán találmányt, a "telefonos sétát". Ahogy egyre mélyebben és mélyebben vonódik be ebbe a furcsa játékba, Aloys beleszeret a vonal másik végén levő hangba. A nő segítségével feltárul előtte egy új univerzum, és végre kitörhet magányából a valóság világába.