60 lat temu ludzkość zachorowała na dziwną przypadłość. Zarażeni cierpieli na bezsenność, przez którą nie mogli zmrużyć oka przez ponad tydzień. Kiedy wynaleziono lekarstwo, okazało się, że jego nieoczekiwany skutek uboczny zmienia ludzi w wampiry. Rozpowszechnienie się krwiożerczych stworzeń doprowadziło do wojny, która ostatecznie okazała się zwycięska dla ludzi. Jednakże pojedynczym wampirom udało się przeżyć…

Mi Liu jest półwampirem, przez co niektórzy dostrzegają w nim nadzieję na porozumienie się obu gatunków. Pewnego razu zostaje zamieszany w napad na bank i trafia do więzienia. Tam podczas próby ucieczki atakują go niezidentyfikowane potwory. Odkrywa również, że więzienie znajduje się w "Błękitnym Mieście" – kolebce wampirów…