Joe, un jeune Indien Navajo, persuade un député local de lui donner vingt vaches et un taureau pour permettre à sa tribu de faire de l'élevage. Mais lors d'une fête bien arrosée, les Navajos prennent le taureau pour une vache et la tue. Pour trouver de l'argent pour acheter un nouveau taureau, Joe commence à vendre les vaches...

A la recherche de son frère, Kwai Chang Caine parcours les Etats-Unis, apportant au passage son aide dès qu'il le peut. C'est un prêtre Shaolin, qui croit en la non violence et en l'honnêteté.