Berlint a megosztottsága, a nyugati világ beékelődése a keleti blokkba, egészen különleges helyszínné tette a 20. század második felében. Mindenki információt próbált szerezni, beépíteni a saját embereit a vélt ellenség soraiba. Lars Webert Kelet-Németországban képzik ki a kémkedésre és Nyugat-Berlinbe küldik át, hogy megpróbáljon közelebbi kapcsolatba kerülni a brit titkosszolgálat egyik munkatársával.

Lars éppen végzett az egyetemen, több nyelven beszél, így a kapcsolatfelvétel nem okozhat neki gondot, igaz, a célszemély, Lauren Faber nála jóval idősebb, elvált és egy kamasz fia is van. De a feladat, az feladat, Lars pedig mindent megtesz azért, hogy egészen bensőséges kapcsolatba kerüljön a hölggyel. Lars hisz abban, hogy amit tesz az helyes és az országa – valamint a kommunizmus – érdekeit szolgálja, de a rokonságában nem mindenki ilyen elhívatott.