El Topo decides to confront warrior Masters on a trans-formative desert journey he begins with his 6 year old son, who must bury his childhood totems to become a man.

Daleko izvan naseljene granice starog zapada, dvojica razbojnika (David Arquette i Sid Haig) kradu, ubijaju i razaraju svetu zemlju. U trenutku kada situacija postane neizdrživa, razbojnik po imenu Purvis odluči pobjeći do najbližeg grada Bright Hopea. Svojim dolaskom, Purvis izazove niz nesretnih događaja. Svi nesretni događaji u gradu prisile šerifa Hunta, kauboja Arthura Dwyera, Chicorya i Johna Broodera da se udruže i krenu izvan ruba civilizacije, gdje će se suočiti s bezbožnim neprijateljima koji ih gledaju kao plijen.