El Topo decides to confront warrior Masters on a trans-formative desert journey he begins with his 6 year old son, who must bury his childhood totems to become a man.

カート・ラッセル主演の西部劇ホラーアクション。荒野に佇むアメリカの田舎町。ある夜、複数の住人が忽然と姿を消し、納屋では体を八つ裂きにされた男の遺体が見つかった。現場に駆け付けた保安官・ハントは、原住民たちによる犯行ではないかと疑い…。