1800-luvun puoliväli. Bright Hope on unelias pikkukaupunki nykyisellä Texasin ja New Mexicon rajalla. Painajainen alkaa, kun brutaalin kannibaaliheimon jäsenet löytävät tiensä kaupunkiin. Paholaismainen heimo ottaa joukon kaupunkilaisia vangikseen ja pakenee erämaan suojiin. Yksi vangituista on loukkaantuneen karjatilallisen vaimo. Jalkavammastaan piittaamatta epätoivoinen cowboy liittyy etsintäpartioon saadakseen vaimonsa takaisin. Partioon kuuluvat myös kaupungin seriffi, tämän ikääntyvä apulainen sekä kovatahtoinen pyssytaituri. Alkaa matka vihollisen maille - helvettiin maan päällä.
Salaperäinen, mustiin pukeutunut pyssymies El Topo ratsastaa poikansa kanssa autiomaassa. Heidän päämääränsä ei ole itsestään selvä eikä heidän kohtalonsa ennalta määrätty. He saapuvat pieneen kylään, jonka asukkaat ryöstäjät ovat tappaneet. El Topo päättää kostaa, ja lisää verta virtaa. Mutta tämä on vasta ensimmäinen julmista tapahtumista heidän matkallaan.