故事发生在1934年的英国，菲尔比（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）、博格思（汤姆·霍兰德 Tom Hollander 饰）和麦克林（鲁伯特·潘瑞-琼斯 Rupert Penry-Jones 饰）是三位在剑桥大学深造的前途无量的年轻人，他们受到了苏联海外情报部门的招募，成为了间谍，这就是之后闻名于历史的剑桥间谍帮。三个野心勃勃的年轻人将苏联视为实现他们政治理想抱负的肥沃土壤。
第二次世界大战爆发之后，间谍帮的成员们被英国政府雇佣，在整个战争期间，他们为苏联提供了无数的珍贵情报，可谓是于无形之中影响了整个战局。1951年，博格思和麦克林因为身份败露而逃往了苏联，剩下菲尔比一人顶着巨大的压力接受了来自英国政府的严酷调查。
After the unsuccessful attempt on the life of Baron Wrangel and the death of an intelligence agent, a new cunning plan is being developed to implement the "Crimean Mission". The best agent, Elena Golubovskaya, is appointed to this case. In Crimea, Golubovskaya appears already as El Ferrari - a gifted Italian poet. Her task is to eliminate Wrangel in order to demoralize the white movement, as well as control the operation to steal gold. Her plans are thwarted by Maximilian Ermler, a local newspaper journalist who turns out to be a British intelligence agent.
1939年，苏联国家安全委员会侦察员亚历山大·别洛夫化名约翰·魏斯，随同党卫军要员的侄子海因里希·施瓦茨科普夫由拉脱维亚移居德国，经过一番周旋当上了谍报局老牌特务施泰因格利茨的司机并长期潜伏下来……
