Osamelá dievčina Lila má problémy s nadmerným ochlpením a utieka sa do divočiny, kde sa z nej stala známa autorka románov z prírody. Sláva ju však nakoniec privedie späť do civilizácie, a tak poprosí o pomoc kozmetičku. Tá ju zoznámi s trochu čudáckym vedcom Nathanom Bronfmanom, ktorý učí laboratórne myši správnemu stolovaniu. Práve u neho sa Lila zoznámi s Puffom, mladým mužom, ktorý vyrástol v divočine. Nathan sa odhodlá na prevratný experiment, keď sa rozhodne zo zarasteného neandertálca svojim výchovným pôsobením urobiť plnohodnotného, inteligentného jedinca so slušným vystupovaním. Ako však dopadne súboj naučenej inteligencie učiteľa a prvotných inštinktov jeho žiaka? Čo vlastne tvorí ľudskú podstatu? A ku komu vlastne Lila patrí - k racionálnemu "človeku" alebo k úprimnému "zvieraťu"?
The film's title is borrowed from a Dani fable that Gardner recounts in voice-over. The Dani people, whom Gardner identifies mysteriously as "a mountain people," believe that there was once a great race between a bird and a snake, which was to determine the lives of human beings. Should men shed their skins and live forever like snakes, or die like birds? The bird won the race, dictating that man must die. The film's plot revolves around two characters, Weyak and Pua. Weyak is a warrior who guards the frontier between the land of his tribe and that of the neighboring tribe. Pua is a young boy whom Gardner depicts as weak and inept.