Im Jahre 1931 herrscht Prinz Yoshinobu Tokugawa über ganz Japan. Überbleibsel der Meiji-Ära lassen sich zwar noch in der Stadt erkennen, doch der wissenschaftliche Fortschritt und die traditionelle japanische Kosmologie Onmyōdō verleihen allem einen Hauch der Moderne. Doch hinter all dem Glanz verbirgt sich Kuchinawa, eine Gruppe Andersdenkender, die ein Attentat auf den Prinzen und den Sturz des Regimes planen. Nue, eine geheime Sondereinheit der Regierung, erhält den Auftrag, diese Dissidenten auszuschalten. Teil dieser Organisation ist Sawa Yukimura, die in jungen Jahren ihre gesamte Familie an die Kuchinawa verlor und bittere Rache schwor.
In der Zeit des politischen Umbruchs treffen zwei Männer aufeinander, für die der Platz, der ihnen durch ihre Geburt zugewiesen worden ist, eine schwere Bürde ist. Keiichirou Akizuki ist der Sohn und Erbe einer Vasallenfamilie des Shoguns und ist ein Samurai aus dem Hochadel. Seine Familie hat sich verpflichtet dem Shogun beizustehen und seine Macht zu erhalten, allerdings glaubt Akizuki, dass für Japan ein Wandel notwendig ist. Die neuen Einflüsse der westlichen Länder hält er für immens wichtig und er geht sogar so weit, dass er zwei Flüchtlinge, die scheinbar mit einem Anschlag auf die Stadtregistraten des Shoguns zu tun haben, laufen lässt. In diesem Fall steht das Shogunat als Vertreter der kaiserlichen Regierung da, obwohl sie eigentlich nicht mit deren Einstellung übereinstimmen.