Skurdi Merabo šeima vos suduria galą su galu, tačiau šeimos sūnūs lanko šokių mokyklą, kurioje mokosi tautinių šokių, manydami, kad vėliau, kaip ir jų tėvas, galės iš to kurį laiką pragyventi. Šioje šeimoje gyvi įvairūs jausmai – ir pyktis, ir švelnumas, ir nusivylimas, ir smurtas. Tačiau pačiam Merabui šokis yra gyvenimas. Su partnere Mari jis kasdien repetuoja su Sakartvelo nacionaliniu ansambliu, laukdamas galimybės sužibėti didžiojoje scenoje. Kai prie ansamblio prisijungia naujas talentingas ir charizmatiškas narys Iraklis, jis tampa pagrindiniu Merabo konkurentu ir netikėtai didžiausia jo aistra. Šis filmas – tai meilės laiškas Sakartvelui, kur šokis, muzika, maistas ir kraštovaizdis tampa fonu savęs atradimo istorijai.

The war is over. Once a young sculptor, and now a soldier, he returned home. Married, there were children. In search of work, he was hired to make grave monuments. Time passed... At one time, visiting a cemetery with friends, he saw with different eyes all his work done over the years...

Karesz has been raised in an institution, his mother has a new family, and her husband does not tolerate that she meets her first-born son. Karesz tramps, joining up with his casual pals he washes the windscreens of cars, sells newspapers; sometimes they steal, or break into houses if hired.