A newspaperman, his canine companion, and an adventurous socialite investigate an umbrella-wielding murderer who is terrorizing a London neighborhood.

007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）这次的行动将会惊险万分，因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢走了原子弹。得手后魔鬼党向英国政府勒索1亿英镑，否则英国随时会在原子弹的袭击下毁于一旦。形势万分危急，邦德只能在魔鬼党最后通牒的时间内潜入它总部，阻止它的阴谋。这简直就是一项不可能完成的任务，幸好有魔鬼党的内应，美丽的邦女郎杜明娜（克劳迪娜·奥格尔 Claudine Auger 饰）的帮助，邦德才屡屡躲过敌人的跟踪和追杀，离成功越来越近。

故事发生在世界大战爆发前夕，英国人理查德（罗伯特·鲍威尔 Robert Powell 饰）是一名工程师，一次偶然中，他获得了前英国特工人员留下的密码，正义感极强的他决定揭穿德国间谍一手策划的刺杀阴谋，因此而遭到了德国间谍机构的猛烈追杀。

就这样，理查德踏上了逃亡的旅途，途中，他结识了议员的女儿帕梅拉（Karen Dotrice 饰），帕梅拉为身陷险境的理查德提供了保护和帮助，在此过程中，彼此吸引的两人渐渐走到了一起。在帕梅拉的帮助下，理查德最终同警方和反间谍机构搭上了线，并在紧要关头破译了手中的密码。他来到了伦敦大钟的机房内，在那里找到了控制恐怖炸弹的开关，拯救了成千上万人的性命。

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