Il sindacato internazionale del crimine, noto come "Spectre", sta progettando il suo più grande colpo: impadronirsi di bombe atomiche e ricattare le potenze della NATO. Dall'Inghilterra vengono messi in azione i migliori agenti segreti, tra cui James Bond, il quale viene ben presto a contatto con Largo, il numero uno dell'organizzazione. Sfuggendo a diversi attentati ed avvicinandosi sempre di più all'individuazione dell'intrigo, Bond conquista una giovane donna, Domino, amica di Largo. In base alle indicazioni ottenute dalla ragazza, Bond penetra nel deposito sottomarino nel momento in cui gli uomini della Spectre si apprestano a trasferire le bombe sullo yacht di Largo. Tra costoro ed una folta schiera di sommozzatori aviotrasportati, chiamati sul posto da Bond, viene ingaggiata una battaglia che si conclude vittoriosamente per questi ultimi, e Largo viene ucciso da Bond mentre con lo yacht stava per sfuggire alla flottiglia inseguitrice.

The year is 1914 and Richard Hannay, Mining Engineer who is visiting Britain for a short time before returning to South Africa, is shocked when one of his neighbours, Colonel Scudder, bursts into his rooms one night and tells him a story that Prussian 'sleeper' agents are planning to pre-start World War I by murdering a visiting foreign minister. However, Scudder is murdered and Hannay is framed for the death by the 'sleepers'. Fleeing to Scotland Hannay attempts to clear his name and to stop the agents with the aid of Alex Mackenzie but not only is he is chased by Chief Supt Lomas for Scudder's death but by the agents who are headed by Appleton who has managed to hide himself in a high-placed position in the British Government...

A newspaperman, his canine companion, and an adventurous socialite investigate an umbrella-wielding murderer who is terrorizing a London neighborhood.

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