V Taliansku 30. rokov 20. storočia, kde železnou rukou vládne fašistický diktátor Benito Mussolini, ovláda život stolára Geppetta smútok nad stratou desaťročného syna Carla. Útechu nachádza vo vyrezávaní drevenej bábky, ktorú nečakane oživí modrý drevený duch. Geppetto ju pomenuje Pinocchio. Napriek mnohým vadám a nedokonalostiam je tento malý chlapec z dreva svojim náhradným otcom bezvýhradne milovaný. Ale aj napriek múdre rady Sebastiana J. Cvrčka a zisteniu, že má dar večného života, sú Pinocchiove činy naďalej neuvážené. Neustále sa necháva ovplyvňovať bezohľadnými ľuďmi, vrátane samotného „Il Duceho“.

Song and comedy revue, featuring Western talents, along with a theatrical troupe taking their vacation on the Lazy B Ranch run by Steve Bradley. Steve is about to enter the army and he and Tex Coulter compete for the love of Connie Grey.

It's Fibber and Molly's 20th anniversary and they want to throw a big party. But when everyone declines their invitation, they decide to go on a second honeymoon instead. After one night at the broken down Ramble Inn, where they spent their first honeymoon, they decide to go across the lake to a swanky (and expensive) lodge, where they bump into their old friends Edgar Bergan, Charlie McCarthy, Gildersleeve, and Mrs. Uppington, so the party is on again.