1721. Il Re di Francia, volendo siglare la pace con la Spagna, propone al re iberico un matrimonio tra i loro rispettivi eredi, l'undicenne Luigi XV e Maria Anna Victoria, l'infanta di soli 4 anni. Propone inoltre il matrimonio della figlia dodicenne, la Mademoiselle de Montpensier, con il quattordicenne principe delle Asturie, erede al trono di Spagna. Madrid risponde con entusiasmo a entrambe le proposte e le cerimonie vengono organizzate in ogni dettaglio. Lo scambio delle principesse avverrà in pompa magna su una piccola isola sul fiume al confine tra le due nazioni. Tutti si aspettano il meglio dai ragazzi ma niente andrà come previsto.

Year 1763, the Seven Years' War is about to end. August III, Elector of Saxony and King of Poland, has died, leaving empty the royal treasury and an extraordinary collection of paintings, sculptures, jewelry and goldsmith masterpieces, which he considered a symbol of his greatness, and that of Dresden, one of the European capitals of Baroque art.