داستان سریال حول شخصیت دو برادر نیمه تنیِ کم سن و سال به نام های وِرت و گرگوری متمرکز شده است ، که در مسیر بازگشت به خانه در جنگل اسرارآمیز و هولناکی گم می شوند. آنها در مسیر سفرشان برای خروج از این جنگل به طور نه چندان خوشایندی با پرنده ی سخنگویی به نام بئاتریس و پیرمرد عجیبی به نام وودزمن آشنا می شوند و پس از گذراندن یک شب پردردسر در کلبه ی پیرمرد ، اگرچه او به آنها راه شمال را برای رسیدن به شهر پیشنهاد می کند ، اما آنها همراه بئاتریس به جستجوی جادوگر جنگل نشینی به نام آدلاید می روند تا با از بین بردن نفرینی که دامن گیرشان شده است ، بتوانند دوباره به خانه برگردند و...

A New York commercial artist and his wife and daughter move to a quiet, rustic New England village they visited during their travels, only to find themselves mixed up in ritualistic lifestyle full of foreboding secrets.

19-year-old Egor Chudinov goes in search of his parents, who disappeared during an ethnographic expedition to the Perm Region. Together with his uncle Nikolai and two random fellow travelers — students of philology Tanya and Nadia - Egor moves deeper into the territory, which lives according to its own laws and traditions. There is a gloomy nature here, hermits live in forest dugouts, diseases are treated by sorcerers, and the cause of troubles is considered to be damage caused by witches, and somewhere among the dense forests a bear shaman wanders. At first, Egor is skeptical about the stories about ancient creatures of Komi-Permian mythology, but gradually realizes that the world is much wider than his ideas.