Једном давно, давно, у дворцу на врху брега живео је изумитељ чија је највећа креација био Едвард. Но, иако је Едвард био неодољиво шармантан, није био сасвим без мане. Нагла смрт његовог изумитеља оставила га је недовршеним, са огромним металним оштрицама уместо руку. Едвард је годинама живео сам у тами дворца до једног дана, када га је љубазна продавачица Авон козметике одвела својој кући, да живи са њеном породицом. И тако је започела Едвардова фантастична пустоловина.

Џулијан Мајклс створио је ултимативно „одмаралиште“, где муштерије могу да остваре своје најлуђе снове, уз помоћ робота који изгледају, мисле и осећају исто као људи! Међутим, када једна „роботкиња“ постане самосвесна и побегне, Џулијанови плаћеници крећу у потрагу за њом. Истовремено, један полицајац биће послат да истражи целу ствар и он ће се својски потрудити да једном заувек затвори „Порок“…

Three generations of the same family deal with the consequences of unleashing the forces of hell.

For a long time the homunculus had to hide from his pursuers. But now he mingles with humanity again and sows discord, strife and murder. One day, when he meets an orphaned girl, he takes her to the shepherd Rudolf's parents. His goal is to pair the two together in order to breed a new human race from them. To this end, he kidnaps her to a deserted island. But the plan fails because Rudolf tries to kill the homunculus after learning his true identity. In revenge, the homunculus destroys the entire island, including the young couple. His hitherto loyal companion Edgar Rodin is so horrified by this deed that he renounces the homunculus and threatens him with death.