Na de dood van zijn vrouw trekt journalist Phil Green met zijn zoontje Tommy in bij zijn moeder. Hij hoopt voor tijdschriftenuitgever John Minify een interessant stuk te mogen schrijven. Helaas krijgt hij een reeks over antisemitisme aangeboden.

When the father of privileged Rosina da Silva violently dies, she decides to pass herself off as a gentile and finds employment with a family in faraway Scotland. Soon she and the family father, Charles, start a passionate secret affair.