Phil Green, journaliste américain, est veuf et vit avec son fils chez sa mère. Chargé d'un reportage sur l'antisémitisme, il décidé de se faire passer pour juif et découvre la ségrégation larvée dont ceux-ci sont les victimes : insultes et vexations, discrimination professionnelle, et gentleman's agreement, qui leur rend l'achat d'une propriété beaucoup plus difficile. En même temps, il s'éprend de Kathy, jeune femme issue d'une famille aisée...

When the father of privileged Rosina da Silva violently dies, she decides to pass herself off as a gentile and finds employment with a family in faraway Scotland. Soon she and the family father, Charles, start a passionate secret affair.