Cock Robin is the swaggering ballyhoo man of a Hungarian sideshow known as the Palace of Illusions. The highlight of the show is a reenactment of Salome's dance of the seven veils, replete with the beheading of Jokanaan. The performer portraying Salome is in love with Cock Robin. Jealous, sinister The Greek is determined to eliminate that competition.

Рассыльный Томас Хауэлл, американец, приехавший в Англию изучать экономику, доставил посылку Антонии, молодой и красивой наркоманке. В посылке была доза. Между ними завязалось что-то вроде романа. Выход на источник наркотиков ищет пожилой инспектор полиции, отец Сэнди, от которой мать скрывала, что он ее настоящий отец. Он, естественно, очень настроен против дружбы его дочери с этой вечно нагазованной девицей и меры принимает для этого служебными обязанностями и законом не предусмотренные. Хауэлл хочет вытащить ее из этого омута, так как видит сквозь наркотическую пелену ее настоящую, прекрасную душу. Но это отнюдь не просто.