В 1923 г. в британской колонии Нигерии Мистером Джонсоном называли местных образованных чернокожих, которые никак не уживались ни с местными туземцами, ни с колонистами-англичанами. Главный герой работает на местного британского судью и считает себя англичанином, хотя он никогда не был в Англии. Он плетет интриги, пытаясь выслужиться, чтобы получить хотя бы горячую ванну…

На небольшом мексиканском острове живёт группа индейцев. Они живут, придерживаясь своих традиций и не воспринимают посторонних. Красавица Макловия и Хосе Мария любят друг друга, но отец девушки не позволяет им пожениться и противится любым связям между ними из-за бедности юноши. Молодой человек стремится обучиться и заработать средства для покупки собственной рыбацкой лодки, чтобы заслужить расположение её отца. В то же время на остров прибывает батальон солдат и жестокий сержант положил глаз на Макловию.