Endora, una sperduta cittadina dell'Iowa, popolazione 1091 anime. Gilbert è un giovane uomo, poco più che un ragazzo. Ha una madre il cui peso, oltre 250 chili, sta lentamente distruggendo le fondamenta della casa. Non esce di casa da anni e vive mangiando, fumando e guardando la televisione in continuazione, tanto da essere diventata una sorta di mostruosa attrazione per i ragazzini che vengono a spiarla dalla finestra. Il fratello minore di Gilbert è handicappato. Incapace di badare a se stesso, ma capacissimo di mettersi nei guai, è sorvegliato e accudito amorevolmente da Gilbert. Un giorno arriva a Endora una sconosciuta che scatena una serie di eventi inaspettati.

A documentary on Jan Slovak, a 55-year-old welder, who fell in love with acting. His desire began, when he got the lead role in a theatrical adaptation of the worst movie of all time, Plan 9 From Outer Space by Ed Wood Jr. The passion for theater became his destiny.

Nine-year-old Harwood isn't like other boys in 1977 Texas. After losing his brother in a tragic car crash, his mother takes up drinking, and Harwood finds comfort in his best friend -- fellow-nine-year-old Billy, the mentally-handicapped girl from down the street. Together, they watch the famous blimp fly overhead, and craft a "blimp trap" to catch it for their very own. They're teased for their special game, and their friendship, until one day, something miraculous happens.