Pour aider sa sœur, Skeeter Bronson accepte sans enthousiasme de veiller sur sa nièce et son neveu pour une semaine. Avant qu'ils s'endorment, il leur raconte des histoires, déchaînant leur imagination sans limites... Des confins de l'espace aux plaines de l'Ouest sauvage, de la Grèce antique aux arcanes de l'Europe médiévale, les histoires se succèdent, toutes plus folles les unes que les autres...

Sous le règne du roi Zhou (Tony Leung Ka-Fai), un fonctionnaire entre dans sa chambre, et est dévoré par les queues monstrueuses de Daji (Fan Bingbing), sa concubine. En dehors de leur ville, plusieurs guerriers dans un wagon métallique de discuter de leurs stratégies pour libérer les gens invisibles et leur chef, lorsque Jiang Ziya (Jet Li) semble leur. Il leur dit que, lorsque le roi Zhou était plus jeune, il se laissa devenir possédé par le Dragon Noir pour sa quête du pouvoir.

Prince Pearl, who has escaped from the glittering kingdom and is a little unconfident. In the absence of Pearl, terrible things happened in the kingdom, Shimajiro and his friends save the crisis of the kingdom. They are now going to an adventure to find the three keys with Pearl.

The King Without a Heart is a fairytale about of a happy king who has a young daughter and a lovely wife. After the sudden death of his wife, the king becomes so sad that he wants his heart taken out of his chest. The kingdom is turned into an effective society based on reason, and there is no longer place for emotions. When she grows up, the princess tries to make her father see the importance of play and emotions.