Скийтър Бронсън е хотелски служител, чийто живот се променя завинаги, когато приказките за лека нощ, които разказва на племенниците си, мистериозно започват да се сбъдват. Той се опитва да се възползва от загадъчното явление, като включва собствените си стремежи в чудатите приказки, но неочакваните предложения на децата преобръщат живота му.

Историята за крал Чжоу, който се превръща в кървав тиранин под влиянието на Дай Цзи, демон-лисица, маскирана като любимата наложница на краля. Магьосникът Цзян и Генерал Цзи са стари врагове на крал Чжоу. След като Цзян научава, че отдавна изгубения Меч на Светлината може да помогне да победят тиранина-крал, събира екип от неколцина герои, всеки от които още от раждането си има невероятни способности.

The King Without a Heart is a fairytale about of a happy king who has a young daughter and a lovely wife. After the sudden death of his wife, the king becomes so sad that he wants his heart taken out of his chest. The kingdom is turned into an effective society based on reason, and there is no longer place for emotions. When she grows up, the princess tries to make her father see the importance of play and emotions.

Prince Pearl, who has escaped from the glittering kingdom and is a little unconfident. In the absence of Pearl, terrible things happened in the kingdom, Shimajiro and his friends save the crisis of the kingdom. They are now going to an adventure to find the three keys with Pearl.