De glorieuze dagen van Shinji als gevierde arthouse regisseur zijn al lang vervlogen. In een poging zijn lege bankrekening aan te vullen ziet hij zich genoodzaakt een pornofilm te maken. Dat plan loopt spaak wanneer de hoofdrolspeelster Anri boos wegloopt van de filmset.

Colin is the deputy principal of a city high school (Avondale College, Auckland) who reluctantly applies for the principal's job on the latter's retirement. Colin's wife, Elizabeth - who is losing interest in him -gives a dinner party. Among the guests is Judy, temporarily reconciled with her husband for the sake of the children. Colin - who has taken upon jogging to combat a spreading waistline - and Judy, gradually enter into an affair.