O King Zhou της δυναστείας των Shang γίνεται τύραννος κάτω από τα μάγεια του διαβολικού πνεύματος Daji που έχει πάρει τη μορφή μιας από τις παλακίδες του. Με προδιαγραφές που να θυμίζουν τους «X-Men» η ιστορία της ταινίας βασίζεται στην αρχαία κινέζικη μυθολογία, με μοναδικούς σούπερ ήρωες, επικές σκηνές δράσης και φαντασίας και ένα cast διάσημων ηθοποιών με τους Jet Li και Fan Bingbing στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Dee, the detective serving Chinese empress Wu Zetian, is called upon to investigate a series of strange events in Loyang, including the appearance of mysterious warriors wearing Chiyou ghost masks, foxes that speak human language and the pillar sculptures in the palace coming alive.

Στρατιώτες σώζουν ένα ορφανό κορίτσι, Xiao Wei (Zhou Xun) από ληστές της ερήμου. Την φροντίδας της αναλαμβάνει ο Στρατηγός Γουάνγκ (Τσεν Κουν) και η σύζυγός του Πεϊρονγκ (Βίκυ Ζάο), αλλά τρεις μήνες μετά την ανεπίσημη υιοθέτηση, μια περίεργη σειρά γεγονότων συμβαίνουν στην πόλη: ένας φρικιαστικός κατά συρροή δολοφόνος αρχίζει να δρα, σκοτώνοντας τα θύματά του με την ξεριζώνοντας τις καρδιές τους. Η Πεϊρόνγκ υποψιάζεται τη νεαρή κοπέλα ότι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένας αιμοδιψής δαίμονας μεταμφιεσμένος σε άνθρωπο,και επιστρατεύει τη βοήθεια του Στρατηγού Παν Γιόνγκ (Ντόνυ Γιέν), ένα ξοφλημένο, αλκοολικό που έχει επίσημα αποσυρθεί από την στρατιωτική θητεία για να.

Yang buys a painting of fox fairy. When he faces the painting and calls "Qing Mei", a fox fairy will get out the painting and stay together with Yang. Yang's parents invite a Taoist to catch the fox, but a vampire appears to kill the Taoist's assistant and seduce Yang. The fox fairy fights the vampire to protect Yang.

When she helplessly falls in love with her mortal enemy, the beautiful yet cursed fox spirit known as Snow Lady causes her mother much trepidation. To make matters worse, a ruthless tracker emerges and threatens to alter her fate. Darkly comical and hauntingly stylish, this magical gothic tale from Hong Kong also features performances from Wai Yiu and director Ma Wu.

Wang Sheng, a Ming-Dynasty scholar who just failed the Imperial Examination, works together with his fellow villagers through many strange but fantastic approaches to change his hometown’s backwardness and his own fate. He accidentally meets with a Fox Spirit and involves himself in a series of weird adventures, both physically and emotionally, only to completely change his own life.