V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za jedno z nejradikálnějších, je hrdinou filmový režisér Guido Anselmi, který se ocitl v profesionální a osobní krizi. Z této situace jej však, jak se zdá, nemohou dostat ani nové filmové projekty, ani ženy. Pod tlakem svého producenta připravuje nový film, zatímco je přitahován zároveň ke své inteligentní manželce Luise, smyslné milence Carle a krásné mladé herečce Claudii, avšak ani ony mu nepomohou najít smysl života.

On a summer evening the circuit of the village policeman Krause suddenly went crazy. His doctor immediately prescribed a cure on the Baltic Sea for him. And so Krause and his sisters set off in the legendary "Dübener Ei". In the sanatorium he meets his roommate Rudi - an encounter with far-reaching consequences.