Вместе с забавным муравьём Фликом вы совершите путешествие в поисках храброго отряда воинов! Флик ищет добровольцев, готовых помочь ему победить агрессивных кузнечиков, угрожающих покою его большой семьи. Когда вместо воинов Флик находит лишь неуклюжую труппу цирковых жуков, единственной его надеждой на победу остаётся крепкая дружба и потрясающая сила воображения.
Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные.
Но из-за того, что дети ужасно его боятся, он видит только их кошмары. В поисках пропавшего младшего брата в Город приходит цирковой силач Уан. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов сопротивления.
Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…
John Pettibone (Droopy), a dog whose love of Dixieland music is not appreciated by those around him, has a lucky meeting with Pee-Wee Runt and his All-Flea Dixieland band at the circus.
A flea sets up its new home in the fur of a sleeping dog.
The "Flea" is a handwritten little newspaper written, edited and published by Ilias, a determined twelve year-old schoolboy who lives in a remote village in the mountains near ancient Olympia. His efforts go largely unappreciated by his elders, who tease him and nickname him "The Flea", and his concerned parents are convinced his preoccupation with his newspaper will distract him from more serious studies and forbid him to continue it. Ilias' only allies are a quixotic eccentric and a sensitive schoolgirl. The villagers' scoffing at Ilias' ambitions changes to admiration when an Athenian journalist shows up to do a story on Ilias. He becomes disheartened, however when he realizes much of their enthusiasm stems from hopes for increased tourism spurred by his fame and he distrusts the journalist's motives as well.
A dog lives in harmony with its flea Homer, until Homer spots a lady flea on a passing dog and relocates.