Ambientada en el siglo XVIII, en un mundo imaginario de atmósferas y paisajes crepusculares, transcurre la historia de la cantante de ópera Malvina van Stille, que es asesinada en el escenario por el nefasto Dr. Emmanuel Droz. Su intención es crear una "ópera diabólica", haciendo resucitar a Malvina con la ayuda de un afinador de pianos llamado Felisberto, que deberá reajustar unos autómatas de metal que Droz tiene instalados alrededor de los jardines de su Villa.
The film tells the story of a provincial teacher from blue blood, Abbas. The desperate desire of having his own son makes him so indifferent to orphan in his custody and even to deadlock situation of his beloved spouse Vafa. But everything changes, when he himself causes Vafa's death. Now in the otherworld Abbas is craving to have back all the things that he couldn't protect in this world.