Principal Gottlieb Taft's twin brother Gotthold Taft partakes in the most recent prank by faking his death and promising a large inheritance to the Mommsen-Gymnasium and the principal. Of course, the inheritance is tied to many embarrassing conditions.

Claudia, Rita, and Caterina are three friends who live in a conservative Italian town and lead seemingly neat and respectable married lives. One day, they are summoned to the notary public's office and learn that Anna, one of their peers in high school who got a bad name as a "whore" in the town because of them and was forced to leave is now dead. Furthermore, she had amassed a great fortune abroad and decided to bequeath it to the three. However, she has a strange condition: Claudia, Rita, and Caterina should cheat on their husbands within three days and provide photographic evidence or else the inheritance will be donated to the retirement home.

近未来のアメリカ。政府が腐敗した社会には、「物質D」と呼ばれる右脳と左脳を分裂させてしまう恐ろしいドラッグが蔓延。人民の権利はことごとく踏みにじられていた。覆面麻薬捜査官は、「物質D」の供給源を探るため、自らジャンキーとなりドラッグの世界へと深く潜入していくが、やがて捜査官の立場で、ジャンキーとしての自分を監視する事態に陥る。そして、彼の中で捜査官とジャンキーという2つの人格が分裂し始め、徐々に、しかし確実に崩壊していくのだった。＜現実と幻覚とを曖昧にする表現手段として、俳優を撮影した実写映像をトレースしてアニメーション化するロトスコープという技法によって制作された。近未来のアメリカを舞台に、麻薬常習者たちと彼らを取り巻く監視社会を描いている。常習者たちの言動や共同体の様子、プライバシーに関する不安や妄想は、かつて麻薬を常用していた原作者ディックの体験に基づく。＞